Minutieuse reconstitution des États-Unis des années 1930, le chef-d’œuvre d’Arthur Penn déjoue toutes les attentes. Drôle et dramatique à la fois, sa fresque explore sans détourner le regard la violence de l’Amérique.
Un mauvais garçon, passionnément admiré par son jeune frère de 15 ans, séduit la jeune femme dont l'adolescent vient de tomber amoureux et l'abandonne.