Pour la première fois, le réalisateur Rabah Ameur-Zaïmeche ne joue pas dans son film et il a confié le rôle principal à Ramzy Bédia (d'Eric et Ramzy) qui tient ici un rôle dramatique.
Jason Dorkel, 18 ans, appartient à la communauté des gens du voyage. Il s’apprête à célébrer son baptême chrétien lorsque son demi-frère Fred sort de prison...
Après l'exécution de Mandrin, célèbre contrebandier du XVIIIème siècle, ses compagnons diffusent des chants à sa mémoire et perpétuent leurs marchés sauvages.
Au fond d'une zone industrielle à l'agonie, Mao, un patron musulman, décide d'ouvrir une mosquée pour ses ouvriers et désigne sans aucune concertation l'imam.