Lourenço, un immigrant brésilien dont le visa arrive à expiration, se retrouve seul à Provincetown. Il croise la route de Maurice, un infirmier en vacances.
New York, début du siècle. Le dramaturge Tuccio parvient enfin à faire jouer sa pièce, Illuminata. Mais le puissant critique Bevalaqua éreinte son texte...
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