Pour subvenir aux besoins de son frère tombé malade, Iqbal, jeune garçon pakistanais, est contraint d’abandonner ses jeux avec ses amis, sa chèvre, ses dessins.
Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. La jeune Sasha part pour le Grand Nord dans le but de retrouver son grand-père disparu lors d'une expédition.