En 1885, la rencontre d'une mystérieuse Américaine et d'un jeune officier bientôt fou amoureux d'elle. Une grande fresque romanesque dans la Russie des tsars.
De 1980 à 1991, Nikita Mikhalkov a filmé tous les ans sa fille Anna en lui posant toujours les mêmes questions sur ses craintes, ses espoirs et ses attentes.