Vivant en haut d'une montagne dans la campagne macédonienne du 19e siècle, Nevena, une paysanne muette et naïve, grandit seule dans une grotte suite à la malédiction d'une sorcière nommée Maria dites la mangeuse de loups. Pour les seize ans de Nevena, Maria revient et jette un nouveau sort à sa proie qui devient à son tour une sorcière capable de prendre l'apparence de n'importe quelle être humain où animal. Loin des des films de sorcière lambdas centrés, la plupart du temps, sur la terreur outrancière, le premier long...
Une jeune fille transformée en sorcière dispose du pouvoir de prendre l'apparence de n'importe quel être ou animal. Elle passe alors de corps en corps pour faire son expérience de la diversité des êtres vivants.
Une jeune fille transformée en sorcière dispose du pouvoir de prendre l'apparence de n'importe quel être ou animal. Elle passe alors de corps en corps pour faire son expérience de la diversité des êtres vivants.
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