Un homme déambule en monologuant dans les rues d'une Barcelone fantasmée. Un film en forme de collage, poétique et politique, à la beauté formelle rare.
Sur une île, l'innocente Eugenie est initiée aux jeux de l'amour et de la perversion par la maîtresse de son père... Sade dans les griffes de la série B.
À Londres, en 1874, un savant met au point une drogue destinée à séparer le Bien du Mal. Victime de son expérience, il se transforme en être maléfique.
Pere Portabella filme Jess Franco sur le tournage de son "Dracula" ("Les Nuits de Dracula" - 1970) et réalise par la même occasion sa propre adaptation du roman de Bram Stoker. Dans un noir et blanc ultra-contrasté, le Catalan malmène les règles traditionnelles de la narration et jette les bases d'une réflexion sur la dictature politique et celle du cinéma commercial.
Deux photographes envoyés au Kurdistan se séparent. L'un espère encore faire la photo qui le lancera, l'autre, que la violence oppresse, veut rentrer au pays.
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