Prospero, ex-duc de Milan exilé sur une île, trouve dans ses livres magiques le moyen de sa vengeance. "La Tempête" de Shakespeare réinventée par Greenaway.
En 1976, Maurice Flitcroft parvient à s'inscrire au British Open Golf Championship en se qualifiant. Lors du tournoi, il réalise le pire parcours de l'histoire
La merveilleuse rencontre entre une petite fille vivant dans un orphelinat et un sympathique géant fabriquant des rêves qu’il souffle aux enfants endormis.
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