Ralph et Jason élèvent des vers de terre dans la Vallée de la Mort. Ils découvrent un cercueil abandonné dans le désert, avec à l’intérieur une jeune femme inconsciente nommée Fate. Les deux amis sont alors capturés par une bande de femmes qui pratiquent la sorcellerie et sont à la recherche de la disparue. Ralph et Jason se retrouvent au milieu d’un conflit entre le gang des femmes et une organisation criminelle avec laquelle elles font de la contrebande, et qui est à la recherche d’une valise au contenu mystérieux.
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