Dans les rues de Saigon, à la lueur des lampions, Hai et Duong Lê promènent une dernière fois les animaux qu'ils ont attrapés pour la fête des âmes errantes.
Lin revient à Taïwan pour les funérailles de sa grand-mère et retrouve son quartier de Happiness Road, qui a bien changé, et qui la confronte à son passé...
Louise voit le dernier train de la saison,qui dessert la petite station balnéaire de Biligen,partir sans elle. Elle va devoir alors survivre seul durant l'hiver
Une petite fée quitte le rosier où elle vit paisiblement depuis toujours pour aller porter secours à son amie papillon kidnappée par un troll maléfique.
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