Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art le Clown revient dans la ville de Miles County où il prend pour cible une adolescente et son frère.
Un homme, ses deux enfants, leur nounou et un médium s'installent dans la demeure d'un oncle récemment décédé et assistent bientôt à d'étranges apparitions.
En plein conflit vietnamien, quatre jeunes gens qui traversent le Texas sont agressés par un tueur psychopathe et par son beau-père, tout aussi dangereux.
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