Agnes et Nora retrouvent leur père après des années d’absence. Réalisateur de renom, il propose à Nora de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse. Il se tourne alors vers une jeune star américaine, ravivant des souvenirs de famille douloureux.
Frédéric fait la connaissance d'Anne, une amie de sa cousine Catherine. Mais cette dernière aime Frédéric en secret et ne supporte pas la présence d'Anne. Pour l'éloigner de la jeune fille, elle pousse Frédéric dans les bras d'un mannequin...
Lorsque Jean et Pauline se rencontrent pour la première fois à Barbazac en Charente pendant un bal, elle a 20 ans. Lui est pasteur, marié, père de famille et vient de se résigner à l'échec de son union avec Nathalie. Qu'importent les pressions de la bonne société protestante qui les entoure, dès lors leurs "destinées sentimentales" sont liées.
Un artiste et une nonne en devenir sont tout autant perdus sur le chemin de la vie. Mais leur rencontre leur offre un nouveau départ.