Après avoir été licencié, Drew Baylor apprend que sa petite amie le quitte. Désemparé, il reçoit un coup de fil de sa sœur, encore plus perdue : leur père vient de mourir. Aussitôt, Drew part pour Elizabethtown afin de s'occuper des funérailles...
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
Suite à une série de faits inédits, une évidence s'impose à l'humanité : une forme d'intelligence extraterrestre tente d'établir un contact avec les Terriens.
Lors d'un mariage, un homme et une femme se rencontrent et commencent une relation dans laquelle chacun écrira des lettres décrivant leurs erreurs et leurs aventures passées...