Années 1950. Muriel et son mari Lee démarrent une nouvelle vie en Californie. Leur couple est bouleversé par l'arrivée de Julius, le frère de Lee, un flambeur au passé mystérieux. Muriel et Julius partagent le même désir de s'émanciper des conventions...
La dérive, dans les années 1960, d'un cow-boy des temps modernes épris de liberté et nostalgique d'un passé révolu. Par romantisme, il devient un hors-la-loi.