Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre.
A Célesteville, les enfants de Babar veulent savoir pourquoi un grand défilé commémore une victoire historique dont ils ne savent rien. Babar raconte. A l'époque, il n'était encore qu'un éléphanteau et un sage lui enseignait le dur métier de roi...
À l'aube de la Seconde Guerre Mondiale, Ravic, un grand chirurgien allemand, se réfugie en France. Il y rencontre Joan, une femme au bord du suicide. Tous deux partent sur la Côté d'Azur, mais Ravic est arrêté et extradé.