Stevie, jeune Ecossais sortant de prison, est engagé au noir sur un chantier de construction. Il s'installe dans un squatt avec ses collègues et rencontre Susan, paumée qui rêve de devenir chanteuse... L'un des films les plus tendres de Loach et le premier grand rôle de Robert Carlyle. Une vision tonique et acérée de la condition ouvrière dans un Londres fier de son économie, au mépris des hommes.
Tal, une jeune Française de 17 ans, vit avec ses parents à Jérusalem. Premier amour, première cigarette... elle profite de son adolescence quand un attentat éclate dans l'un des bars de son quartier. Choquée, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire et la jette à la mer. De son côté, Naïm découvre la bouteille sur une plage de Gaza et décide de lui répondre.