Un chien aboie et gratte à une porte fermée. Une paire d'yeux apparaît derrière un masque noir en caoutchouc. Sergio construit le monde à sa mesure. Il est éboueur à Lisbonne. Dans la solitude de sa pension bon marché, guidé par son désir du sexe des hommes, il trouve, une nuit, le fantôme de ses rêves.
Le réalisateur Kleber Mendonça Filho revisite Recife, sa ville et la capitale de l'Etat du Pernambouc. Dévoilant les changements architecturaux et urbanistiques au fil des décennies, par le biais d'images d'archive et d'extraits de films...
En quête d’un job, Javi postule pour travailler dans un sauna. À l’abri des regards, il découvre un monde sensuel et plein de secrets. Rapidement il rencontre un homme mystérieux qu’on surnomme « le fantôme du sauna ».