Vincent, 30 ans, sort de prison après douze ans passés derrière les barreaux. Il trouve refuge chez sa sœur, Charlie, bientôt 24 ans. Elle voudrait devenir graphiste mais l'arrivée de ce frère tourmenté va bouleverser ses plans. Vincent se bat pour retrouver ses repères...

Paul exerce un drôle de métier, il écrit des oraisons funèbres. Un jour, Emma, une jeune veuve, fait à Paul une demande inédite : raconter son mari disparu à son fils de 8 ans. Alors qu'ils se rapprochent, les fantômes du passé ressurgissent...

Un projectionniste ambulant décide d'emmener son fils avec lui pour les vacances de printemps. Le voyage est long jusqu'à la province de Rasht, voisine de la mer Caspienne, et plein de surprises pour le jeune citadin. Lorsqu'ils arrivent enfin à Ourmeh, village de tentes installé dans une clairière, ils constatent que l'héroïne du film projeté ressemble étrangement à une jeune fille du lieu...

Pour les petits, trois courts métrages d’animation des Studios d’art de Shanghai. "Le Petit Canard Yaya" : Dix œufs éclosent mais, autour la mare qui semble bien paisible. Mais le renard rode. "Les Petits Canards intelligents"... partent à la chasse aux papillons. Mais ils réveillent le gros chat. "Un Gros Chou" : Le chat et le lapin jouent près du potager. Mais parfois ils font des bêtises...