L'Espagne est presque entièrement aux mains des Maures du sultan Ben Youssouf. Seuls les petits royaumes d'Aragon et de Léon résistent encore. Don Rodrigue, jeune et courageux chevalier castillan, multiplie les exploits et tombe amoureux de Chimène...
Fusée et son ami Petit Dé grandissent dans une favela de Rio de Janeiro. Alors que Fusée, frêle et trop timide pour devenir hors-la-loi, rêve de devenir photographe, Petit Dé admire quant à lui Tignasse et son gang, très influents dans la pègre locale…
Milla, 19 ans, professeur de théâtre, est enceinte. Gilmar, 27 ans, professeur d'histoire, a une relation avec Igor, un vacher de 19 ans. Tous les trois forment une famille peu conventionelle, dans la région aride de Bahia...
Sulamit, la fille d'émigrants juifs allemands grandit à Buenos Aires dans les années 50. Entre elle et Friedrich, le jeune allemand qui vit à côté de chez elle et dont les parents ont émigré en Argentine après la guerre, une profonde intimité et proximité se développent...
Un cycliste belge en fin de carrière tente de profiter de son dernier Tour de France pour endosser le maillot jaune, qu'il rêve de porter un jour.