Hiver 1939. Chine. Dans la province de Shandong. Hong et Wang mènent une véritable guérilla contre les lignes ferroviaires; déclenchant l'ire de l'armée japonaise.
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?
Le shérif Nightingale veut devenir sénateur. Pour gagner des voix, il extermine la bande de Jack Strawhorn, qui s'est réfugiée dans une grange après un hold-up. Mais Strawhorn échappe au coup de filet et pourchasse le complice qui l'a trahi...
1937 : Shanghai est encerclé par l'armée japonaise. Huit cents soldats chinois se sont retranchés dans un entrepôt en plein cœur de la ville, et refusent d'abandonner leur position.