New York en 1965. Une danseuse se blesse. Bientôt, elle se retrouve entraînée vers des forces obscures lorsqu'un couple étrange de personnes âgées, lui promet une chance d'accéder à la célébrité.
Francesca et Martin vivent dans une joyeuse bohême, au-dessus de leurs moyens, dans un immense appartement où s'incruste l'un de leurs amis, metteur en scène qui transforme les lieux en studio de cinéma. La vie y ressemble à une fête permanente, pimentée par les mésaventures érotiques de Martin. Ce grand appartement ressemble au dernier paradis sur terre, plein de musique, de danses et de passion.
Allison, une informaticienne, vient de rompre avec Sam, son compagnon infidèle. Craignant la solitude, elle passe une annonce pour dénicher une colocataire. Son choix se porte sur la timide Hedra. Une étroite complicité se noue entre les deux femmes...