Chloé n'a jamais vu le monde extérieur à cause de son père. Ultra-protecteur, celui-ci lui répète qu'elle est différente, que tout ce qui se trouve de l'autre côté de la porte d'entrée représente une menace. Un jour, Chloé brave l'interdit...
Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...
Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle accueille le cirque où travaillent de drôles de phénomènes de foire. Privés de foyer et de protection, dans une société où ils n’ont plus leur place, les quatre « monstres » vont tenter de survivre ...
Chris McCormick revient dans sa ville natale après une longue absence. Il retrouve Sam, son ancienne petite amie, shérif de la ville et mère de deux enfants. Un jour, des déchets toxiques font muter les araignées élevées par un vieil homme...