Profondément meurtris par l'infidélité de leurs compagnons respectifs, un homme et une femme apprennent à se connaître et tombent bientôt amoureux.
Le jeune Lucas vit avec sa tante Lourdes dans une paisible petite ville rurale. Il mène avec elle une vie tranquille, l’aide à organiser ses réunions religieuses et accompagne les cantiques au clavier. Mais sa vie est bouleversée quand Mario, son cousin qui sort juste de prison, débarque chez eux. L'attraction naissante entre les deux garçons échauffe les esprits conservateurs de leur entourage.
Charles, jeune provincial, monte à Paris pour y poursuivre ses études de droit. Il partage un appartement à Neuilly avec son cousin, Charles supporte mal la vie que mène Paul et s'efforce de travailler et de ne pas se laisser dévergonder...
Un cinéaste amateur, qui a du mal à faire de sa passion un métier, rentre chez lui à Loveland avec des amis. Tous sont déterminés à obtenir la preuve irréfutable de l'existence du légendaire Frogman.