Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna, 23 ans, change de sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors sous le regard lumineux et inattendu du réalisateur.
Deux jeunes hommes obsédés par les théories du complot kidnappent la PDG d’une grande entreprise, convaincus qu’elle est une extraterrestre déterminée à détruire la planète Terre.
Cody Jarrett, gangster psychopathe, et ses complices attaquent un train en Californie, tuant quatre employés. La police est déterminée à retrouver les coupables. Pour détourner les soupçons, Cody se rend à la police, prétextant un délit mineur. Les policiers ne sont pas dupes et font en sorte qu'un agent devienne le co-détenu de Cody, pour infiltrer la bande...