Fraîchement installé à Paris, David, un musicien, timide et maladroit, tombe fou amoureux de la jeune élève, Julia, à qui il enseigne les joies du cor. Il tente tout pour la séduire. Sa colocataire, Anne, l'encourage, le conseille, et le console... passionnément !
Le destin tragique de trois adolescents dans un village : Chang-guk, le métis, Eunok, une jolie lycéenne et Jihun, le timide. Chacun tente de survivre aux déchirures de la guerre dans une zone sous contrôle américain à la frontière sud-coréenne.
Le Rayon Monstrificateur, mystérieuse invention de Van Helsing, se détraque, Drac et ses – monstrueux – acolytes se transforment en humains, tandis que Jonathan devient un monstre ! Ensemble, ils doivent trouver un remède avant qu'il ne soit trop tard...