Rachel Marron, une chanteuse célèbre, reçoit régulièrement des lettres de menaces. Bien qu'elle ne les prenne pas au sérieux, elle se laisse convaincre d'embaucher un garde du corps. La cohabitation est difficile tant l'une est frivole et l'autre intransigeant. Une tentative de meurtre va les rapprocher...
Fin de la dynastie Ching. L'impératrice Ci XI porte l'empire à bouts de bras. Des citoyens s'allient pour combattre la corruption et renverser le pouvoir. Parmi eux, Wang Wu et Tan Tzu-tung, deux guerriers expérimentés...