Mitch Taylor, un agent surentraîné de la DEA, se rend en Asie du Sud-Est pour une mission à haut risque. Il doit libérer un trafiquant de drogue des mains de terroristes pour qu'il soit jugé aux Etats-Unis.
Au Brésil, un géologue parcourt des régions inhabitées, et se dessine l'histoire d'un amour absent... Les deux cinéastes filment avec fascination le Sertão, région mythique du Cinéma Novo brésilien, revenant aux sources du Super 8 et de la caméra au poing chère à Glauber Rocha. Un road movie qui devient un voyage quasi onirique en même qu'une histoire d'amour.
Amir, un jeune berger, rêve de découvrir le monde mais son père en a décidé autrement. Amir sera tailleur, un point, c'est tout ! La vie d'Amir est bouleversée quand il découvre un tapis volant. En compagnie de sa chèvre Raya, le jeune garçon part à la recherche d'un trésor, à la demande de son vieux voisin. Une folle aventure commence...