Alma, une jeune Néerlandaise, cherche à retrouver les traces de son père bosniaque retourné au pays. Sur place, elle prend la route avec son apathique et "patriotique" cousin Emir, ainsi que son meilleur ami Denis. Alma se lance dans une odyssée pleine de rencontres farfelues, de Sarajevo à Mostar...
En 1947, un jeune couple d'Américains part pour l'Afrique avec un ami. Tous trois sont en quête d'un nouveau sens à leur vie et à leurs amours. D'après le célèbre roman de Paul Bowles, Américain fasciné par Tanger, l'Italien Bertolucci, après son incursion en Chine avec "Le Dernier empereur", livre à travers l'histoire d'un voyage une nouvelle réflexion intime.