Buffle, un ancien scout, n'a toujours pas fait le deuil de son ami disparu il y a vingt ans. En plus de cela, il est constamment hanté par un rat géant. Sa psychologue lui conseille de reformer sa bande en organisant un camp.
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre. Il se découvre une fascination pour les loups et décide de capturer un louveteau.