D’un côté, le désert qui grignote la terre. De l’autre, la guerre qui menace. Au village le puits est à sec. Le bétail meurt. La majorité des habitants, se fiant à leur instinct, partent en direction du Sud. Rahne, seul lettré, décide de partir avec sa femme, et ses trois enfants vers l’Est. Leur seule richesse, quelques brebis, des chèvres et leur chameau.
Manager d'hôtel, Lisa Reisert rentre à Miami par un vol de nuit. Elle se retrouve assise à côté de Jackson, avec qui elle a pris un verre avant l'embarquement. Il lui annonce alors qu'elle va devoir, sous peine de voir son père abattu par un tueur, assassiner le secrétaire adjoint à la Sécurité nationale...
Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. Sasha, jeune fille de l’aristocratie russe, est fascinée par la figure de son grand-père Oloukine, disparu lors d'une expédition à bord du Davaï. Prête à tout faire pour prouver que son grand-père n'a pas disparu et qu'il a réussi son expédition, Sasha se lance dans un voyage épique, à la conquête du Grand Nord.