1999. La fin du règne de la princesse Millenium approche. Les habitants humanoïdes de la planète Râmetal se réveillent de leur long sommeil et leur planète quitte son orbite pour se diriger sur la Terre.
Morten rêve de prendre le large à bord, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates.
N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour effectuer un passage clandestin en Europe. Après un braquage, il se trouve seul en Tunisie. Finalement, il décide de traverser solitairement la mer vers l'Europe. Commence alors une quête initiatique.
Dans ce documentaire basé sur des événements réels, la légende du hip-hop Chuck D. (de Public Enemy) et Marshall Chess (fils de Leonard Chess et héritier de Chess Records) reviennent à Chicago sur les traces de la grande époque du Chicago Blues.