Robert August et Mike Hynson, deux jeunes surfeurs californiens, vont entreprendre un voyage bien particulier. Munis de leur planche de surf, ils poursuivent l'été aux quatre coins du monde pour découvrir les meilleurs spots de surf.
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins.
Maria et Marco, deux ados italiens, partent en séjour à San Francisco où ils sont accueillis chez un couple gay à peine plus âgé qu'eux. Issus d'univers différents, ils remettent en question leurs certitudes et se lient d'une profonde amitié...