Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
Son papa l’a bien averti : aucun Gruffalo ne doit pas s’aventurer dans le bois très très sombre. C’est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages : une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures que l’acier… C’est la Grande Méchante Souris ! Bravant le danger, le petit Gruffalo sort à pas de loup dans la neige et rencontre sur son chemin le hibou, le serpent et le renard. Aucune trace de la souris. Existe-t-elle vraiment ? Il va bientôt le découvrir…