Dans les années 1960, James Ivory tourne en Afghanistan pour un documentaire qui ne verra jamais le jour. Retrouvant les pellicules en 2022, il réalise à 94 ans combien ce voyage a influencé ses films ultérieurs.
Un Américain, Mr West, conditionné par la propagande anticommuniste qui sévit dans son pays, ouvre finalement les yeux sur le paradis soviétique.
Fausto di Salvio mène une vie dorée d'éditeur comblé, dont il ne veut pourtant plus. Constatant l'incapacité des autorités à retrouver son frère, disparu en Afrique depuis trois ans, il décide de gagner lui-même le continent afin de mener les recherches.