Après trois ans passés en mer, Ragab revient à Alexandrie. Le jeune marin, qui a patiemment économisé pendant son long séjour en mer, espère désormais pouvoir épouser Hamedah, la femme qu'il aime depuis longtemps. Mais, très rapidement, Ragab constate amèrement que beaucoup de choses ont changé...
Un jeune peintre américain vivant à Paris séduit une femme riche qui, amoureuse de lui, prend en main sa carrière. Mais lui n’a d’yeux que pour une jeune danseuse qui doit épouser son meilleur ami.