Pour leur voyage de noce, Mathieu et Anna sont partis en Turquie, caméra au poing, en profitant pour enquêter sur Garabed, le grand père arménien de Mathieu, qui a échappé au génocide de 1915. Mêlant animation, film d'investigation et documentaire historique, ce voyage à travers le pays, éclaire sur la vision que se font les Turcs sur la tragédie de 1915.
D’un côté, le désert qui grignote la terre. De l’autre, la guerre qui menace. Au village le puits est à sec. Le bétail meurt. La majorité des habitants, se fiant à leur instinct, partent en direction du Sud. Rahne, seul lettré, décide de partir avec sa femme, et ses trois enfants vers l’Est. Leur seule richesse, quelques brebis, des chèvres et leur chameau.
Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. Sasha, jeune fille de l’aristocratie russe, est fascinée par la figure de son grand-père Oloukine, disparu lors d'une expédition à bord du Davaï. Prête à tout faire pour prouver que son grand-père n'a pas disparu et qu'il a réussi son expédition, Sasha se lance dans un voyage épique, à la conquête du Grand Nord.
Tom et son grand frère Benjamin partent en Suède retrouver leur père pour les vacances d'été. Tom appréhende les retrouvailles avec cet homme étrange et solitaire. Le père, lui, reste convaincu que Tom a un don pour percevoir l'invisible. Il propose aux enfants d'aller passer quelques jours dans une cabane au bord d’un lac. Mais l'endroit, très isolé, exacerbe les peurs de Tom.