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Tian, 12 ans, est envoyé chez sa grand-mère à cause de ses mauvais résultats à l'école. Loin de la ville, dans les mystérieuses montagnes chinoises, il se lie d'amitié avec un panda qu'il nomme Moon. C'est le début d'une incroyable aventure...
De 2001 à nos jours, Qiao-qiao décide de partir à la recherche de son fiancé disparu. Elle va traverser la Chine le long du fleuve Yangtsé et être témoin des mutations de son pays.
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