Lia, retraitée, s'est promis de retrouver Tekla, sa nièce trans disparue depuis trop longtemps. Cette quête la mène à Istanbul, ville de tous les possibles. Elle y rencontre Evrim, une avocate qui milite pour les droits des personnes trans.
Pivoine est un clochard qui vit sur les quais de Paris, près de Notre-Dame. Ne supportant plus les insultes des passants, il décide de déménager.