Daniel est restaurateur d'instruments de musique à Paris. Appelé à New-York pour son travail, il profite de son séjour pour retrouver la trace du père qu'il n'a jamais connu. Pour cela, il ne dispose que d'un seul indice : une vieille adresse dans le Bronx... Par le réalisateur de "L'Epouvantail" (Palme d'or 1973), une incursion dans le New York marginal à travers les yeux d'un étranger.
Timo est un pianiste de concert estimé, mais dont la vie personnelle est un désastre. Un jour, il trouve à sa porte un homme plus âgé d’allure misérable. Cet homme, Léo, qui s’avère être son père, a quitté le pays quand Timo avait 3 ans et ne l’a pas contacté depuis 35 ans. Il est maintenant de retour pour léguer à son fils un mystérieux héritage...
Atlantique Nord, en 1996. Un véritable jeu du chat et de la souris se met en place entre un jeune passager clandestin et les officiers du porte-conteneur sur lequel il s'est embarqué.
Psychiatre en Suisse, Sue retourne en urgence en Egypte, son pays natal qu'elle a quitté il y a près de deux décennies. Elle doit se rendre au chevet de Fairouz, sa mère gravement malade, une aristocrate aussi excentrique que peu aimante...