Un architecte, obsédé par le fait qu'il vieillit et devient inutile, retrouve, dans les rues de Bangkok, l'éléphant qui était son ami d'enfance. Chassé par sa femme, il se lance dans un long voyage à travers la Thaïlande pour raccompagner l’éléphant dans la ferme où ils ont grandi...
Deuxième moitié du XIXe siècle, Bill Blake, jeune comptable en route vers l'Ouest américain, entreprend un voyage initiatique où il devient malgré lui un hors-la-loi traqué. Blessé, il est recueilli par Nobody, un Amérindien lettré rejeté des siens