Russell est une drag queen qui est tiraillée entre son avenir précaire en tant qu’artiste queer et le souvenir de la vie confortable qu’il a connue. Il décide de parcourir le pays en compagnie de sa grand-mère, Margaret...
Aux Etats-Unis, George, un Africain introverti, tombe amoureux d'Alicia, d'origine espagnole et au fort tempérament. Cependant, Georges est promis à une amie d'enfance au Nigéria et Alicia vient de se fiancer à un professeur d'anglais. C'est alors qu'arrive Gérard, un français au coeur brisé qui roule en DS et croit aux coups de foudre... Prix du Public au Festival de Deauville 2001.