Une jeune femme, Daphné, traverse en voiture des paysages désertiques. C’est la nuit. Elle croise sur son chemin des personnes qui semblent la connaître sans pouvoir lui donner de nom. Mais qui est Daphné ?
New York, fin des années 80. Bobby gère une discothèque. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia étend son influence sur le monde de la nuit. S'il veut continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada sait que son frère et son père sont des membres éminents de la police de New-York. Il va bientôt falloir choisir son camp.