Franky est un acteur de seconde zone en pleine dépression. Arsène, son manager, croit en son potentiel de star et l'embarque sur les routes d'une Europe improbable, à la recherche d'un cinéaste mythique, direction le cercle polaire. Une odyssée « mélancomique » entre vitamines et somnifères, rock'n roll et femmes fatales.
Rana est forcée de conduire un taxi à l'insu de sa famille pour rembourser la dette qui empêche son mari de sortir de prison. Elle y rencontre une autre femme en difficulté et met à jour un lourd secret... Premier film d'une réalisatrice qui réussit à aborder dans un étonnant voyage les tabous et traditions de l'Iran d'aujourd'hui.