Antoine, photographe désabusé, n'a pour seul ami que le fils de sa voisine. Un jour, il est attiré par la musique d'Elena, une étudiante idéaliste. Leur rencontre bouleversera sa vie et lui donnera enfin un but.
Après le décès de son époux, Edna, jeune mère de famille, tente d'exploiter ses terres afin d'y cultiver le coton. Aidée par un ouvrier noir, elle s'attire les foudres du voisinage. Et lorsque la crise des années 1930 s'abat sur les Etats Unis, il lui faut résister. Car elle a deux enfants à nourrir...
Zu, fraîchement sortie de cure de désintoxication, se retrouve la seule tutrice de sa jeune demi-sœur autiste, Music. Alors que Music vit le plus souvent dans son monde imaginaire et musical, Zu essaye de faire face à ses nouvelles responsabilités.