Rachel est une adolescente issue d’une famille fondamentaliste mormone de l’Utah. A ses 15 ans, elle découvre le rock sur une cassette audio. N’ayant jamais entendu une telle musique, Rachel vit ce moment comme une expérience exceptionnelle, mystique et sensuelle. Trois mois plus tard, la jeune fille tombe enceinte et affirme avoir subi une immaculée conception à l’écoute de la musique...
Une créature venue d'ailleurs émerge de l'océan sur une plage de Los Angeles. Le surfer qui l'accueille est victime d'un accident de la route qui le laisse pour mort. Le zombie va alors trouver un moyen de le ramener à la vie tout en assouvissant ses pulsions sexuelles...