Thème : Ville

Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn. Menashé, modeste employé d'une épicerie, tente de joindre les deux bouts et se bat pour la garde de son jeune fils Ruben. En effet, ayant perdu sa femme, la tradition hassidique lui interdit de l'élever seul. Mais le Grand Rabbin lui accorde de passer une semaine avec son fils ; l’ultime occasion pour Menashé de prouver qu’il peut être père.

Libéré de prison, Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu'il travaille pour la patrouille locale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il se lie d'amitié avec l'un d'entre eux.

La Chine est occupée par l'armée nippone. À Shanghaï, Chen découvre que son maître a été tué dans un tournoi d'arts martiaux par un karatéka japonais. Fou de rage et de douleur, il se précipite dans le dojo adverse pour se venger...