Une patronne de bar tombe amoureuse d'un bel Antillais mais son jeune fille se défie de ce nouveau père, noir "de surcroit"... On croyait le film disparu. Les bobines retrouvées et restaurées en 2017 révèlent l'un des rares films à évoquer avec réalisme le quartier de Belleville-Menilmontant, avec son rythme, sa mixité : un Paris populaire disparu, parcouru ici d'une poésie diffuse à la Doisneau.
Entre les cours et le travail dans la ferme de ses parents, Sophie n'a pas une minute à elle. Talentueuse, l'adolescente est encouragée par son professeur de mathématiques à s'inscrire dans une classe préparatoire pour Polytechnique.
Joachim avait tout plaqué pour repartir à zéro en Amérique. Il en revient avec un bande de strip-teaseuses pour entamer une tournée française avec Paris en ligne de mire. Malgré les mornes hôtels et le manque d'argent, les filles inventent un monde extravagant de fantaisie, de chaleur et de fêtes. Mais bientôt leur "rêve parisien" vole en éclats...