Le Shanghai's Peace Old Jazz Band se produit depuis les années 80, mais les membres du groupe ont débuté leur carrière depuis bien plus longtemps. Âgés de 65 à 87 ans, beaucoup d'entre eux jouent du jazz depuis les années 40 et ont été témoins des changements du monde.
Dans les années soixante, sur les recommandations du gouvernement, de nombreuses familles ont quitté les grandes villes chinoises pour s’établir dans des régions pauvres, afin d’y développer l’industrie locale. L’héroïne du film a 19 ans et habite dans la province de Guizhou avec sa famille. C’est là qu’elle vit son premier amour. Mais son père pense que leur avenir est à Shanghai.