Une petite fanfare de la police égyptienne vint en Israël. Elle était venue pour jouer lors de la cérémonie d'inauguration d'un centre culturel arabe. Seulement à cause de la bureaucratie, d'un manque de chance ou de tout autre concours de circonstance, personne ne vint les accueillir à l'aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, et se retrouvèrent au fin fond du désert israélien.
Li Li, jeune ouvrière dans une usine de textile en difficulté, est diagnostiquée d'un cancer. Le traitement qui s'impose est hors de portée pour elle et son mari, qui a été licencié de l'usine. Li Li décide de prendre l'air et de retrouver, à Pékin, celui qu'elle a aimé il y a dix ans mais que ses parents n'ont pas accepté...
En 1999, un employé d’une carrière minière est retrouvé assassiné et son corps dispersé aux quatre coins de la Mandchourie. L’inspecteur Zhang mène l’enquête, mais doit rapidement abandonner l’affaire. Cinq ans plus tard, deux nouveaux meurtres sont commis dans la région... Ours d'or au festival de Berlin 2014.