Photographe de guerre névrosé, Marco, tourmenté par l'idée de s'engager, renâcle à faire un enfant avec la femme qu'il aime. Apprenant que son père est malade, il entreprend un reportage sur les docks de Lorient, là où celui-ci a autrefois travaillé.
Bruno a 14 ans. A la mort de sa grand-mère, il revient vivre à Bagnolet, chez une mère absente qu'on ne verra jamais. Du niveau d'un enfant de 7 ans, il se retrouve dans une classe où tous ses camarades ont les mêmes problèmes scolaires. Il y rencontre Jean-Roger, terreur de l'école. C'est par lui que Bruno va être mis en contact avec les membres pervers, violents, sauvages, de la bande de Mina…